Primeiros passos
Da sua planilha de pedidos ao acompanhamento comercial: saiba como começar e consultar cada etapa quando precisar.
O que é o Atlas
O Atlas analisa o histórico de pedidos importado pela sua empresa para identificar clientes que precisam de atenção, explicar sinais e orientar uma próxima ação comercial. Sua equipe decide como agir e acompanha os resultados. O Atlas não garante recuperação de receita nem substitui a avaliação do vendedor.
Primeiro acesso
Crie sua conta Free ou entre com o e-mail cadastrado e sua senha. Se esqueceu a senha, use recuperar senha.
Se o administrador criou seu acesso com senha temporária, altere-a quando solicitado. Em Minha conta, confira sua empresa, plano e perfil. As opções disponíveis dependem do seu perfil e do plano da empresa.
Preparação da planilha
Baixe o modelo Excel ou o modelo CSV. No Excel, utilize a aba Vendas do modelo. Organize uma linha por item vendido e mantenha os nomes das colunas:
customer_id: código interno do cliente, consistente entre importações.order_date: data do pedido, no formato do modelo.product_id: código interno do produto.quantity: quantidade vendida.revenue: receita do item vendido.seller_id: código do vendedor responsável, opcional.
Inclua histórico suficiente para representar o comportamento de compra e confira datas, quantidades e valores antes do envio. Use códigos internos; evite CPF, contatos pessoais, informações bancárias e outros dados desnecessários.
Primeira importação
- Com perfil Administrador ou Gestor, abra Importar e selecione o arquivo preparado.
- Solicite a análise e confira a prévia, os avisos e os erros indicados. Corrija o arquivo se necessário.
- Use Confirmar para publicar a atualização da carteira; a prévia não substitui essa confirmação. Você também pode cancelar.
- Consulte o painel e os clientes após a conclusão.
A data de referência da carteira vem da data mais recente dos pedidos válidos. Novas atualizações precisam avançar essa data; reenviar um arquivo duplicado não cria outra carteira. As primeiras 2 importações não exigem intervalo de atualização, mas continuam sujeitas à validação de cronologia e aos limites do plano.
Sinais e prioridades
Na carteira e no detalhe do cliente, confira a data de referência e as evidências antes de iniciar atendimento. Os sinais refletem os dados importados, não uma consulta em tempo real às vendas:
- Ciclo de compra: intervalo sem compra em relação ao histórico.
- Deterioração: redução da receita recente em comparação com o período anterior.
- Perda de mix: redução da variedade de produtos comprados.
- Recuperação: retomada de compras identificada em relação à carteira anterior.
A primeira importação pode não gerar prioridades. A recuperação depende de comparação com uma atualização anterior. Nem toda ausência de sinal indica erro na importação.
Recomendações explicáveis
Abra o detalhe ou o painel do cliente para consultar a Orientação Atlas: sugestão comercial e explicação apoiadas nas evidências disponíveis. Havendo vários sinais, o Atlas apresenta uma orientação principal e considera os demais sinais.
Em atendimento, a orientação é de continuidade. Uma recuperação isolada é informativa e não habilita uma nova ação pela orientação. Sinais encerrados ou dispensados não geram novo tratamento por si só.
Registro de ações
No cliente, use o formulário de nova ação. Registro manual é a seleção inicial. Quando disponível, selecione a orientação Atlas para vincular o atendimento à recomendação apresentada.
Escolha o tipo de atendimento, registre suas notas e salve. A orientação não preenche suas notas nem escolhe o tipo por você. Consulte a origem persistida no histórico. A opção de não realizar ação dispensa o tratamento e não recebe registro de resultado de pedido.
Registro e edição de resultados
No histórico da ação, informe se gerou pedido (Sim ou Não) e os dados solicitados. Se agendar um próximo atendimento, informe conjuntamente o tipo e a data da próxima ação.
Para editar um resultado existente, abra a tela atualizada do cliente e use o formulário de edição. Se receber aviso de conflito ou tela desatualizada, recarregue e confira o resultado antes de tentar novamente. Evite reenviar formulários antigos.
Registrar ou editar resultado em ação histórica preserva esse histórico e não encerra automaticamente a prioridade da carteira atual. Se houver atualização mais recente da carteira da empresa, verifique a situação atual do cliente.
Usuários e vendedores
Não é necessário vincular vendedores antes da primeira importação. O administrador pode preparar os acessos de gestão antes; após importar os códigos de vendedores, pode criar ou editar acessos de Vendedor e vinculá-los aos vendedores da carteira, conforme o plano e as vagas contratadas.
- Administrador: configura a empresa e gerencia os usuários e a assinatura.
- Gestor: acompanha a operação e pode importar dados.
- Vendedor: acompanha os clientes da carteira vinculada ao seu acesso; não realiza importações.
Um código de vendedor na planilha não cria automaticamente uma conta de acesso. O vínculo é feito pelo administrador na gestão de usuários.
Free e Plus
Recomendações, registro de ações e registro e edição de resultados estão disponíveis no Free e no Plus.
- Free: 1 usuário, até 300 clientes e 10 prioridades tratadas por mês. Após as importações iniciais, intervalo de 30 dias entre atualizações. Histórico visível: 3 últimas atualizações.
- Plus: 5 usuários incluídos, até 1.000 clientes e sem limite mensal de prioridades tratadas. Intervalo de 7 dias entre atualizações após as importações iniciais. Histórico visível: 24 meses. Inclui gestão de vendedores, relatório de recuperações e exportação de resultados, conforme as permissões do perfil.
No Free, novas ações no mesmo cliente e na mesma atualização da carteira não consomem outra prioridade do mês. No Plus, vagas adicionais dependem da contratação; confira sua assinatura. Os limites de histórico são de visualização, não uma instrução para apagar registros.
Dúvidas frequentes
Preciso integrar meu sistema de vendas?
Para começar, basta preparar e importar a planilha no modelo. Não é necessária integração com ERP.
Por que não consigo importar ou ver determinado cliente?
Confira seu perfil, a carteira vinculada ao seu acesso e os limites do plano com o administrador. Revise os avisos da importação; eles podem indicar arquivo inválido, duplicidade, data de referência ou intervalo entre atualizações.
A recomendação significa que o cliente voltará a comprar?
Não. É uma sugestão baseada no histórico disponível. O vendedor avalia o contexto, decide como abordar e registra o resultado real.
Onde encontro esta ajuda novamente?
No rodapé da página pública ou em Minha conta, pelo link Ajuda / Primeiros passos.
Contato com suporte
Escreva para suporte@falecomatlas.com.br descrevendo a etapa e a mensagem apresentada. Não envie senhas, dados de clientes ou planilhas com informações sensíveis. Para questões comerciais, use contato@falecomatlas.com.br.